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從基金股票數據看如何投資基金

財富通數據中心 / 2021-03-16
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1、波段策略。左側交易,即投資者完全依據市場行情的變化來買賣基金。通常,采用這種方法的投資人,大多是具有一定投資經驗,對市場行情變化較有把握,且投資的風險承擔能力也較高的投資者。畢竟,要準確地預測股市每一波的高低點并不容易,就算已經掌握了市場趨勢,也要耐得住短期市場可能會有的起伏。參與預測的時間周期級別越大相對正確性越高。
個人經驗簡單粗暴的方法,打開天天基金排行榜,所有股票型混合型基金今年或半年或3月或1月全都是綠油油一片時,就是你開始買入或定投收集廉價籌碼的時機。等某天基金排行榜全部紅通通時要考慮慢慢的賣了。
2、輪動策略。趨勢型,又稱“更換操作”策略。這種策略是基于假定之上的,每種基金的價格都有升有降,并隨市場狀況而變化。投資者在市場上應順勢追逐強勢基金,騎最快的馬,拋掉業績表現不佳的弱勢基金。這個天天基金的超級轉換功能挺好用。這種策略在多頭市場上比較管用,在空頭市場上不一定行得通。震蕩市兩面耳光。當然多頭市場時收益也最高。
3、固定標的定投策略。就是不論行情如何,每月(或定期)投資固定的金額于固定的基金上。當市場上漲,基金的凈值高,買到的單位數較少;當市場下跌,基金的凈值低,買到的單位數較多。如此長期下來,所購買基金單位的平均成本將較平均市價為低,即所謂的平均成本法。
平均成本法的功能之所以能夠發揮,主要是因為當股市下跌時,投資人亦被動地去投資購買了較多的單位數。只要投資者相信股市長期的表現應該是上升趨勢,在股市低檔時買進的低成本股票,一定會帶來豐厚的獲利。
4、非固定標的定投策略。每月(或定期)投資固定的金額于不同的基金上,可以自選看好的行業主題基金等各大類資產,也可以參考估值低的或回調有一段時間的指數基,及四分位當前優的基金和持倉跌多了的,等等。不必約束與某一只基金上。以求獲取上漲時的平均收益,東邊不亮西邊亮。萬一你固定定投的那個基金是個孬貨呢,上漲時連滬深300平均收益也沒達到。如E大的150份就是此策略。
5、MOM策略。以選基金經理為主的組合這種組合方式的最終投資標的雖然也是基金,但是主要投的是基金經理(也叫管理人)而不是基金產品本身,所以我們只需要知道基金經理怎么樣就行,而并不需要知道太多基金具體怎么投以及投什么等專業問題。
這種組合方式更多體現的是一種黑盒的組合思路,對組合管理人的要求相對沒那么高,比較合適的具體基金類型是主動型基金。
6、估值策略。簡化說就是買入估值比例低的標的,賣出估值比例高的標的,從而在一定的時間內戰勝市場,取得超額收益率。大都以歷史PE、PB百分位來評比估值,投資的也是指數基金。
7、衛星策略。是以風險適中、收益穩健的基金作為核心,以行業主題基金或其他進攻性強的基金來作為衛星的組合投資策略。更保守些的核心貨幣基金,衛星選滬深300。倉位上一般核心80%:衛星20%,更保守些的核心貨幣基金,每天利息定投某股基混基或指數基,“固收+”策略。類似穩穩的幸福組合等。
8、股債平衡策略?;谑袌錾系馁Y產存在負相關系性,比如股票上漲,債券就會下跌。比如美元上漲,黃金就會下跌,等等。做一個資產配置。固定比例投資組合保險策略(CPPI),二八恒定比例等
根據投資者收益期望值和風險承受能力來選擇參數,動態調整風險資產和低風險資產的組合比例,保證本金安全。倉位配比有5:5,有7:3,有8:2。每半年或一年做一次再平衡。優點是不用花太多時間和精力就可以取得一個不錯的投資收益,另外可以大大的降低波動讓收益更加穩健,在大熊市跌的幅度比滿倉持有股基小很多。缺點是行情來了不如滿倉持有股基賺的多,在底部區域因為是半倉股基所以不能買入太多的廉價籌碼。
9、打新股基金策略。在天天基金的基金數據能查到,近一月已獲配基金一覽,已獲配未上市新股基金一覽,要注意的是獲配未上市新股占凈資產比。買入已獲配未上市新股基金第一名,并要獲配未上市新股占凈資產比高的持有,差不多輪動一下。
10、固定市值策略。即將一筆資金按固定的比例投資于某只基金上。當基金因凈值變動而使投資比例發生變化時,就賣出或買進這種基金,從而保證投資比例能夠維持原有的固定比例。
也可多選幾個基金,這樣不僅可以分散投資成本,抵御投資風險,還能見好就收,不至于因某只基金表現欠佳或過度奢望價格會進一步上升而使到手的收益成為泡影,或使投資額大幅度上升。
這個策略固定了持倉規模,表面看是再平衡策略,有利潤時減倉才是關鍵。只要保持持倉市值在固定規模就可以了。例:買入某基金10萬為中心,當上漲至11萬市值時,就賣出1萬部分,恢復至10萬的市值;若市值跌到9萬,就買入1萬市值的某基金,間接高拋低吸,類似網格操作。
固定市值法適用于低估值指數開始持倉和波段策略的底部區,間接做到高拋低吸,等待估值回歸和上升趨勢獲利。缺點是如果低估值指數繼續單邊上行,持有份數會越來越少而導致丟失一部分盈利。該方法能輕松應對震蕩市和熊市,使持倉成本不斷降低。
11、價值增長定投策略。是美國哈佛商學院教授邁克爾·埃德爾森提出的,用戶基金的賬戶市值每期增加固定的金額,每期投入的金額隨著市場漲跌而變動,逆市而動。
舉個例子說明價值增長計劃:假如第一個月買入2000元基金,第二個月,這個基金市值跌了50元,那你需要買入2050元,確保賬戶市值增加到4000元,第三個月,基金漲到了4100元,那你需要買入1900元,確保達到市值6000元。你的基金市值按照每月2000元、4000元、6000元、這樣的節奏變化,每個月看上去也是增加2000元,但是如果基金漲了,你就買入少于2000元。
價值平均計劃的威力就是:下跌時買的非常多,這樣上漲時就能賺很多。價值增長計劃的一個缺點就是,當堅持兩三年后發現不用再買入了,因為漲的很多,已經超過了每期市值增加2000元的軌跡線了。市場幫你定投下去了。
投資時間越久,或者市場波動越大,很可能需要大額買入。適合風險偏好高的用戶。至于止盈,你可以將價值增長計劃加上盈利30%就賣出。

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