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从基金股票数据看如何投资基金

财富通数据中心 / 2021-03-16
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1、波段策略。左侧交易,即投资者完全依据市场行情的变化来买卖基金。通常,采用这种方法的投资人,大多是具有一定投资经验,对市场行情变化较有把握,且投资的风险承担能力也较高的投资者。毕竟,要准确地预测股市每一波的高低点并不容易,就算已经掌握了市场趋势,也要耐得住短期市场可能会有的起伏。参与预测的时间周期级别越大相对正确性越高。
个人经验简单粗暴的方法,打开天天基金排行榜,所有股票型混合型基金今年或半年或3月或1月全都是绿油油一片时,就是你开始买入或定投收集廉价筹码的时机。等某天基金排行榜全部红通通时要考虑慢慢的卖了。
2、轮动策略。趋势型,又称“更换操作”策略。这种策略是基于假定之上的,每种基金的价格都有升有降,并随市场状况而变化。投资者在市场上应顺势追逐强势基金,骑最快的马,抛掉业绩表现不佳的弱势基金。这个天天基金的超级转换功能挺好用。这种策略在多头市场上比较管用,在空头市场上不一定行得通。震荡市两面耳光。当然多头市场时收益也最高。
3、固定标的定投策略。就是不论行情如何,每月(或定期)投资固定的金额于固定的基金上。当市场上涨,基金的净值高,买到的单位数较少;当市场下跌,基金的净值低,买到的单位数较多。如此长期下来,所购买基金单位的平均成本将较平均市价为低,即所谓的平均成本法。
平均成本法的功能之所以能够发挥,主要是因为当股市下跌时,投资人亦被动地去投资购买了较多的单位数。只要投资者相信股市长期的表现应该是上升趋势,在股市低档时买进的低成本股票,一定会带来丰厚的获利。
4、非固定标的定投策略。每月(或定期)投资固定的金额于不同的基金上,可以自选看好的行业主题基金等各大类资产,也可以参考估值低的或回调有一段时间的指数基,及四分位当前优的基金和持仓跌多了的,等等。不必约束与某一只基金上。以求获取上涨时的平均收益,东边不亮西边亮。万一你固定定投的那个基金是个孬货呢,上涨时连沪深300平均收益也没达到。如E大的150份就是此策略。
5、MOM策略。以选基金经理为主的组合这种组合方式的最终投资标的虽然也是基金,但是主要投的是基金经理(也叫管理人)而不是基金产品本身,所以我们只需要知道基金经理怎么样就行,而并不需要知道太多基金具体怎么投以及投什么等专业问题。
这种组合方式更多体现的是一种黑盒的组合思路,对组合管理人的要求相对没那么高,比较合适的具体基金类型是主动型基金。
6、估值策略。简化说就是买入估值比例低的标的,卖出估值比例高的标的,从而在一定的时间内战胜市场,取得超额收益率。大都以历史PE、PB百分位来评比估值,投资的也是指数基金。
7、卫星策略。是以风险适中、收益稳健的基金作为核心,以行业主题基金或其他进攻性强的基金来作为卫星的组合投资策略。更保守些的核心货币基金,卫星选沪深300。仓位上一般核心80%:卫星20%,更保守些的核心货币基金,每天利息定投某股基混基或指数基,“固收+”策略。类似稳稳的幸福组合等。
8、股债平衡策略?;谑谐∩系淖什嬖诟合喙叵敌?,比如股票上涨,债券就会下跌。比如美元上涨,黄金就会下跌,等等。做一个资产配置。固定比例投资组合保险策略(CPPI),二八恒定比例等
根据投资者收益期望值和风险承受能力来选择参数,动态调整风险资产和低风险资产的组合比例,保证本金安全。仓位配比有5:5,有7:3,有8:2。每半年或一年做一次再平衡。优点是不用花太多时间和精力就可以取得一个不错的投资收益,另外可以大大的降低波动让收益更加稳健,在大熊市跌的幅度比满仓持有股基小很多。缺点是行情来了不如满仓持有股基赚的多,在底部区域因为是半仓股基所以不能买入太多的廉价筹码。
9、打新股基金策略。在天天基金的基金数据能查到,近一月已获配基金一览,已获配未上市新股基金一览,要注意的是获配未上市新股占净资产比。买入已获配未上市新股基金第一名,并要获配未上市新股占净资产比高的持有,差不多轮动一下。
10、固定市值策略。即将一笔资金按固定的比例投资于某只基金上。当基金因净值变动而使投资比例发生变化时,就卖出或买进这种基金,从而保证投资比例能够维持原有的固定比例。
也可多选几个基金,这样不仅可以分散投资成本,抵御投资风险,还能见好就收,不至于因某只基金表现欠佳或过度奢望价格会进一步上升而使到手的收益成为泡影,或使投资额大幅度上升。
这个策略固定了持仓规模,表面看是再平衡策略,有利润时减仓才是关键。只要保持持仓市值在固定规模就可以了。例:买入某基金10万为中心,当上涨至11万市值时,就卖出1万部分,恢复至10万的市值;若市值跌到9万,就买入1万市值的某基金,间接高抛低吸,类似网格操作。
固定市值法适用于低估值指数开始持仓和波段策略的底部区,间接做到高抛低吸,等待估值回归和上升趋势获利。缺点是如果低估值指数继续单边上行,持有份数会越来越少而导致丢失一部分盈利。该方法能轻松应对震荡市和熊市,使持仓成本不断降低。
11、价值增长定投策略。是美国哈佛商学院教授迈克尔·埃德尔森提出的,用户基金的账户市值每期增加固定的金额,每期投入的金额随着市场涨跌而变动,逆市而动。
举个例子说明价值增长计划:假如第一个月买入2000元基金,第二个月,这个基金市值跌了50元,那你需要买入2050元,确保账户市值增加到4000元,第三个月,基金涨到了4100元,那你需要买入1900元,确保达到市值6000元。你的基金市值按照每月2000元、4000元、6000元、这样的节奏变化,每个月看上去也是增加2000元,但是如果基金涨了,你就买入少于2000元。
价值平均计划的威力就是:下跌时买的非常多,这样上涨时就能赚很多。价值增长计划的一个缺点就是,当坚持两三年后发现不用再买入了,因为涨的很多,已经超过了每期市值增加2000元的轨迹线了。市场帮你定投下去了。
投资时间越久,或者市场波动越大,很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户。至于止盈,你可以将价值增长计划加上盈利30%就卖出。

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